所有卡片產出的匯單集中成下面的 41 欄匯單格，內容格式同 SAP 匯單。貼到每日的 SAP 檔、接在 Cyberbiz 轉檔結果下面即可。
快速新增（集點贈品／客服補送）
從 Excel 複製「姓名 電話 地址 到貨日(MMDD)」整段貼進來，一列一個收件人；同一位要多個品項就貼多列（或預覽時按「＋品項」）。
| 姓名 | 手機號碼 | 標籤 | 進線次數 | 建立時間 |
|---|
📐 這是範本卡片
SAP 匯單
消費者訴願登錄表
待辦清單
附件
附加
從你的電腦附加一個檔案
你也可以拖放檔案將其上傳。建議單一檔案不超過 1-2MB，較大的檔案請改用連結。
💬 留言與活動
聯絡人
批次匯入聯絡人
請上傳 Excel 檔案（.xlsx / .xls，也支援 .csv）。第一列須為欄位名稱，需包含「姓名」「手機號碼」。
聯絡人進線歷程
匯出看板資料
會匯出「」看板底下所有卡片，存成 Excel（.xlsx）檔案。請勾選要匯出的欄位：
卡片標籤設定
所有看板共用這些標籤。改顏色、改名稱會立刻儲存；刪除標籤會一併從所有卡片上移除。
匯入 Trello 卡片
上傳 Trello / Crmble 匯出的 Excel 檔（欄位包含 Card name、Card link、Name、Phone、Address、來源、建立日期、問題分類、列表名稱、填單人、Description）， 或是 Trello 自己「列印、匯出與分享 → 匯出成 JSON」下載的看板原始檔。 這份檔案只會在你的瀏覽器裡讀取、直接送到你自己的伺服器，不會經過 Claude 或上傳給 Anthropic。
即將匯入到看板：。卡片會依「列表名稱」比對此看板底下同名的列表，找不到會自動建立同名列表。 若上傳的是 JSON：只有卡片內文能抓到手機號碼、且手機號碼能比對到你已匯入的現有聯絡人，才會被匯入；比對不到聯絡人的卡片會整張跳過（公告／範本類的列表例外，一律匯入）。
你的檔案欄位名稱如果跟系統預設的不一樣，自動偵測可能會抓錯或抓不到，可以在這裡手動指定每一項要對應到檔案的哪一欄：
ℹ️ 偵測到這是 JSON 匯入：Trello 卡片上的標籤會自動比對 CRM 裡同名的「卡片標籤」，比對不到的會自動建立，不會寫進任何自訂欄位。
（沒有聯絡人看板的選項）勾選後會一併帶入：列表順序、卡片順序、描述、標籤、到期日、負責人（Trello 成員 claire_bettermilk → 陳怡璇）、檢查清單（寫進描述）、留言、附件連結與原始 Trello 連結；已封存的卡片和列表不匯入。
已封存列表
封存的列表和其中的卡片會從看板隱藏，但資料不會遺失，統計／月報／匯出仍會列入。可以隨時還原，或永久刪除。
重複聯絡人（手機號碼相同）
下面每一組是手機號碼相同的聯絡人。選一個要保留的人，按「合併」後，其他人底下的卡片會全部改連到保留的人身上，其餘聯絡人會被刪除，這個動作無法復原。每組已預先勾選系統建議保留的人（關聯卡片數最多、資料較完整的那一筆），你可以直接改選。
新增任務卡片
這張卡片只存在你的「我的任務」，只有你自己看得到，不會出現在任何看板上，並自動指派給你。